新NISA「SBI証券vs楽天証券＋3社」金融機関変更の手順をスッキリ図解

新NISAの金融機関変更は面倒！

変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出→「勘定廃止通知書」が送られてくる→新しい金融機関に「非課税口座開設届出書（新しい金融機関から取り寄せて記入）」と「勘定廃止通知書」をセットで郵送、という流れ

新NISAを機に、課税口座（特定口座など）に入っている金融商品をスッキリ一つの証券会社にまとめたい人は、移管を。5社とも入庫（他社から自社に移管）は無料。なおNISA口座内の金融商品は他社に非課税で移管できない。2023年8月31日現在、税込み、課税口座の場合