向井翔太
単純な純資産総額ランキングではなく「2024年に純資産総額が伸びた」のは？ 今、個人投資家に選ばれている投資信託を新NISAの参考にどうぞ。AERA2025年2月17日号より。
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新NISA1年目は低コストのインデックス投資信託が大流行。では、特に勢いのある（新たな資金が流入している）投資信託はどれなのだろう。
まず昨年を振り返る。SBI証券執行役員常務・投資信託部長の上原秀信さんに聞いた。
「一番気になるのは成績でしょうか。24年の1年リターンで見ると、1位は『野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）』74.1％。2位は『iFreeNEXT FANG＋インデックス』70.8％。この2本は米国のテック株の躍進で特に伸びました。3位は『WCM 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）』70.7％。日本を含む世界各国の優良株30〜50銘柄に投資する、ザ・アクティブ運用です。1位と3位は信託報酬約2％ですが、きちんとリターンで返している」
野村の世界半導体株は09年設定、基準価額16万円台（25年1月末現在）のお化けファンド。FANG＋は新NISAのつみたて投資枠の対象でもあり、この成績なので資金流入が止まらない。WCMは朝日ライフ運用だが、筆者は初めて名前を聞いた。なお、新NISAの二大巨頭「eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）」は1年リターン40.8％、同「全世界株式（オール・カントリー）」（以下オルカン）は32.5％。
年4分配1千億円
「キーワードは成長と分配です。S＆P500とオルカンは24年8月の下落時にかなり買われていました。年後半は分配金を出す投資信託が売れました」
新NISAでは毎月分配型が対象外だが、分配金がほしい人も多い様子。9月27日に楽天証券専売で発売された「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は12月末に純資産総額1千億円を突破した。3カ月でこの金額。その後12月20日に設定された「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」は、なんと20営業日で1千億円を突破した。
「日本の高配当株ファンドも人気なのですが、24年の下期はもたもたしている日本株も多かった。そこに米国株の高配当、しかも年4分配ということで一気に買われた形跡が見えます」
沖昌之
北原みのり
ゲッターズ飯田
